近期,勞動基金的規模和收益持續呈現增長趨勢。截至112年11月底,勞動基金總規模達到6兆292億元,且今年全球金融市場的波動中,基金評價後收益數為6,066.7億元,收益率高達10.82%。單單11月份的收益達1,827.9億元,顯示投資收益持續穩步增長。若加計受託管理的國民年金保險基金及農民退休基金,總管理規模達6兆5,546億元,收益率為10.93%。
以新制勞退基金為例,收益率突破10%、大賺逾3000億元。以目前新制約1251萬名勞工計算,2024年3月平均每人分紅上看2.4萬元,超越2021年的2.3萬元,創下新高紀錄。
為確保基金長期穩健發展並保障收益安全,勞動基金持續進行長期投資。透過多元分散的投資策略,包括國內、外股票、債券及另類資產,以降低金融市場波動對基金收益的影響。過去10年多的長期投資績效顯示,整體勞動基金的平均收益率為5.03%,國保基金則為5.38%,證明長期投資績效穩健可靠。
針對資產配置,勞動基金謹慎布局各類資產,以分散投資風險。雖然主要央行進行強力緊縮貨幣政策後,通貨膨脹率出現趨緩跡象,為金融市場帶來正面消息,但全球經濟表現受高利率水準影響仍有壓抑,全球地緣政治風險也對全球貿易復甦時程構成潛在影響。因此,勞動基金將持續關注全球政經情勢,積極進行全球多元投資布局,以提升基金的長期投資效益。
詳細的基金運用情形,請查閱以下連結:https://www.blf.gov.tw/49200/49255/49259/lpsimplelist