是新聞網 記者/林偉志
圖/unsplash
標普500指數表現驚艷，帶動美股市值型ETF亮眼績效。檢視近一年績效，追蹤標普500指數相關ETF報酬率均超過25%，其中復華S&P500成長(00924)以47.91%的報酬率稱冠，領先同類型ETF至少13%。元大S&P500 (00646)則以34.91%居次。
2024年在AI熱潮及科技業推動下，標普500指數上漲23%，超越大多數金融機構預測，兩年累計漲幅達53%，為近年罕見的優異表現。相關ETF主要追蹤兩類指數：標普500指數和標普500成長指數。
前者涵蓋500家美國市值最大公司，反映整體市場走勢；後者則從標普500指數中，透過獲利、營收及股價三項指標精選具高成長潛力的公司，涵蓋通訊服務、消費、金融、醫療保健與資訊科技等多元產業，科技與創新產業占比高，是標普500的升級版。
此外，標普500成長指數在權重配置上具明顯優勢，該指數對「好公司」的權重多高於標普500指數。例如輝達、博通、特斯拉等科技巨頭在成長指數中的權重比標普500高出1.7%至5.7%，也因此，對指數績效貢獻度高出25%以上。整體而言，成長指數去年表現超越標普500指數逾10%。
這一特性也充分體現在ETF表現上，目前追蹤標普500指數的熱門ETF包括台灣上市的復華S&P500成長(00924)、元大標普500(00646)、國泰標普低波高息(00702)，以及透過海外複委託交易的先鋒標普500(VOO)、安碩標普500(IVV)和SPDR標普500(SPY)。
檢視近一年績效，追蹤標普500成長指數的復華S&P500成長(00924)以超過47%的報酬率居首，領先同類型ETF至少13%，成為美股市值型ETF中的佼佼者。其卓越表現源於聚焦高成長性個股，精準抓住市場增長契機，相較同類型基金更具競爭力。
元大S&P500(00646)則以34.91%的報酬率居次，表現優於其他同樣追蹤標普500指數的海外ETF。整體而言，標普500指數ETF去年報酬率普遍超過25%。
*任何投資都有其風險，
